Kanzlei Cockpit
Mein Dashboard
Mandant suchen... ⌘K
Mein Dashboard
Hallo Martin — Veranlagungsjahr 2024 · 62 Mandanten · Stand: 28. Februar 2026
Meine Mandanten
62
von 205 gesamt
Abgeschlossen
28
45 % fertig · Details ↓
JA-Prozess18 →
ESt-Prozess7 →
Onboarding3 →
In Bearbeitung
27
Phase 1 · Details ↓
JA-Prozess12 →
ESt-Prozess8 →
Onboarding5 →
Mandatierung2 →
Beim Finanzamt
7
Phase 2 · Details ↓
JA-Prozess5 →
ESt-Prozess2 →
Neue Anfragen
3
Mandatierung · Details ↓
Erstanfrage1 →
Erstgespräch1 →
Vertrag versendet1 →
Onboardings aktiv
5
Onboarding-Status · Details ↓
DATEV-Zugang2 →
Unterlagen fehlen2 →
Abschluss1 →
Yousign — Ausstehende Signaturen
-
Autohaus Fischer KG1. Signatur ausstehend seit 3 Tagen
-
Schneider & Partner GmbHVersandbereit noch nicht versendet
-
Müller Immobilien GmbHAbgelehnt Klärung nötig
Mandatierung — Letzte 7 Tage
3
Neue Anfragen
4
Abgeschlossen
2,3
Ø Durchlaufzeit (Tage)
87%
Conversion-Rate
Letzte Abschlüsse
Familie Hoffmann
Zusammenveranlagung
03.03.
Klara Münch
Einkommensteuer
02.03.
Weber Technik UG
UG
01.03.
Bescheide
| Mandant | Steuerart | Bescheid | Status |
|---|---|---|---|
| Bäckerei Krause OHG | KSt | 10.02.2026 | Geprüft ok |
| Bäckerei Krause OHG | GewSt | 10.02.2026 | Geprüft ok |
| Architekturbüro Stein GmbH | ESt | 28.02.2026 | Prüfung ausstehend |
Compliance-Fortschritt
Erledigte ausblenden
VZ 2024
45 %
28 von 62 abgeschlossen
VZ 2023
92 %
57 von 62 abgeschlossen
VZ 2022
100 %
62 von 62 abgeschlossen
Engstellen — Handlungsbedarf
-
AbgelehntMüller Immobilien GmbHYousign abgelehnt · Klärung nötig
-
ÜberfälligIT Solutions Braun GmbHUnterlagen überfällig seit 5 Tagen
-
VersandbereitSchneider & Partner GmbHVersandbereit · Warte auf Versand
-
Bescheid prüfenArchitekturbüro Stein GmbHBescheid eingegangen · Prüfung ausstehend
-
Warte auf SignaturAutohaus Fischer KG1. Yousign-Signatur ausstehend seit 3 Tagen
Jahresabschluss-Prozess
Veranlagungsjahr 2024 · 205 Mandanten · Stand: 28. Februar 2026
Schritt 1
18
Unterlagen anfordern
Schritt 2
23
JA in Bearbeitung
Schritt 3
12
Versandbereit
Schritt 4
8
Warte auf Zustimmung
Ergebnis
43
Abgeschlossen
Alle 205
JA-Anfang 18
Versand 12
Ruckkanal 8
Bescheide 5
Mandant, Zustandig oder Status...
Meine Mandanten
Filter
205 Mandanten · 12 versandbereit
| Mandant | Zustandig | Fortschritt | Status | Letzte Aktivitat | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Schneider & Partner GmbH
Holding · M-1042
|
LH
L. Hoffmann
|
5
6
7
|
Versandbereit 4 von 7 · Dokumente generiert |
vor 2 Std. |
|
|
|
Autohaus Fischer KG
OpCo · M-1017
|
TW
T. Weber
|
6
7
|
Warte auf Zustimmung 5 von 7 · Versendet |
vor 3 Tagen |
|
|
|
IT Solutions Braun GmbH
OpCo · M-1078
|
MK
M. Klein
|
2
3
4
5
6
7
|
Warte auf Unterlagen 1 von 7 · Unterlagen angefordert |
uberfällig (5d) |
|
|
|
Dr. Weber Praxis
Einzelunternehmen · M-1103
|
LH
L. Hoffmann
|
7
|
Zugestimmt 6 von 7 · Zugestimmt |
vor 1 Tag |
|
|
|
Muller Immobilien GmbH
Holding · M-1041
|
TW
T. Weber
|
7
|
Abgelehnt 5 von 7 · Abgelehnt |
vor 1 Tag |
|
|
|
Backerei Krause OHG
OpCo · M-1156
|
MK
M. Klein
|
|
Abgeschlossen 7 von 7 · Abgeschlossen |
12. Feb 2026 |
|
|
|
Restaurant Napoli GbR
OpCo · M-1134
|
TW
T. Weber
|
1
2
3
4
5
6
7
|
Noch nicht gestartet 0 von 7 · Nicht gestartet |
— |
|
|
|
Architekturburo Stein GmbH
OpCo · M-1091
|
LH
L. Hoffmann
|
7
|
Bescheid prüfen 6 von 7 · Zugestimmt |
Heute |
|
Neue Mandate
Mandatsanfragen & Onboarding-Pipeline · 22 Mandate
Neue Anfragen
3
Unbearbeitet
In Qualifizierung
5
Formular läuft
Bereit zum Abschluss
2
Vertrag vorbereitet
Abgeschlossen
12
Diesen Monat
Alle 22
Neue Anfragen 3
Qualifizierung 5
Vertragsphase 2
Abgeschlossen 12
Mandant suchen...
Filter
22 Mandate · 3 neue Anfragen
| Anfrage | Typ | Fortschritt | Status | Eingegangen | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Thomas & Maria Richter
Website · Zusammenveranlagung
|
Einkommensteuer |
5
|
Sync ausstehend | vor 2 Tagen |
|
|
|
Autohaus Lehmann GmbH
Empfehlung · Kapitalgesellschaft
|
GmbH |
4
5
|
Vertrag vorbereiten | vor 1 Tag |
|
|
|
Dr. Petra Vogel
Kanzlei-Check · Freiberufler
|
Freiberufler |
3
4
5
|
Ausweis fehlt | vor 3 Tagen |
|
|
|
Schmidt Handwerk GmbH
Website · Kapitalgesellschaft
|
GmbH |
1
2
3
4
5
|
Neu | vor 2 Stunden |
|
|
|
Lisa Kramer
Empfehlung · Privatperson
|
Einkommensteuer |
1
2
3
4
5
|
Neu | vor 5 Stunden |
|
|
|
Becker Consulting UG
Kanzlei-Check · Kapitalgesellschaft
|
UG |
1
2
3
4
5
|
Neu | vor 1 Tag |
|
|
|
Familie Hoffmann
Website · Zusammenveranlagung
|
Zusammenveranlagung |
|
Abgeschlossen | 03. März 2026 |
|
Onboarding-Status
Laufende Mandatierungen — Wo wird deine Aktion benötigt?
Mandant suchen...
5 aktive Onboardings
| Mandant | Schritt | Wartend auf | Seit | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Thomas & Maria Richter | DATEV-Sync | Kanzlei | 2 Stunden | |
| Autohaus Lehmann GmbH | Vertrag vorbereiten | Kanzlei | 1 Tag | |
| Dr. Petra Vogel | Ausweis fehlt | Mandant | 3 Tage | |
| Schmidt Handwerk GmbH | Neu — unbearbeitet | Kanzlei | 2 Stunden | |
| Lisa Kramer | Neu — unbearbeitet | Kanzlei | 5 Stunden | |
| Becker Consulting UG | Neu — unbearbeitet | Kanzlei | 1 Tag |
Einkommensteuer-Prozess
Veranlagungsjahr 2024 · 143 Mandanten · Stand: 04. März 2026
Schritt 1
22
Unterlagen anfordern
Schritt 2
31
ESt in Bearbeitung
Schritt 3
8
Versandbereit
Schritt 4
15
Warte auf Zustimmung
Ergebnis
67
Abgeschlossen
Alle 143
Unterlagen 22
Versand 8
Rückkanal 15
Bescheide 67
Mandant, Zustandig oder Status...
Meine Mandanten
Filter
143 Mandanten · 8 versandbereit
| Mandant | Zustandig | Fortschritt | Status | Letzte Aktivitat | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Thomas & Maria Richter
Zusammenveranlagung · M-2001
|
LH
L. Hoffmann
|
5
6
7
|
Versandbereit | vor 1 Std. |
|
|
|
Dr. Petra Vogel
Einzelveranlagung · M-2015
|
TW
T. Weber
|
6
7
|
Warte auf Zustimmung | vor 2 Tagen |
|
|
|
Stefan & Julia Berg
Zusammenveranlagung · M-2032
|
MK
M. Klein
|
2
3
4
5
6
7
|
Warte auf Unterlagen | vor 5 Tagen |
|
|
|
Claudia Winter
Einzelveranlagung · M-2008
|
LH
L. Hoffmann
|
7
|
Zugestimmt | vor 1 Tag |
|
|
|
Hans Maier
Einzelveranlagung · M-2044
|
MK
M. Klein
|
|
Abgeschlossen | 15. Feb 2026 |
|
|
|
Michael & Sandra Jung
Zusammenveranlagung · M-2067
|
TW
T. Weber
|
1
2
3
4
5
6
7
|
Noch nicht gestartet | — |
|
Zeiterfassung
Dienstag, 04. März 2026 · KW 10
02:14:37
Gestartet um 09:15
Mandant
Schneider & Partner GmbH
Tätigkeit
Jahresabschluss
Beschreibung
Bilanzierung + Anhangerstellung...
Abrechenbar
Heute
5:47
Ziel: 8:00 · noch 2:13
Diese Woche
23:12
Ziel: 40:00 · 58 %
Abrechenbar
78 %
18:05 von 23:12
Top-Mandant
Schneider
6:30 diese Woche
Wochenübersicht
KW 10 · 23:12 / 40:00
8:15
Mo
7:30
Di
5:47
Mi
1:42
Do
—
Fr
Heutige Buchungen
Mittwoch, 04. März 2026 · 5 Einträge · 5:47 erfasst
| Zeitraum | Dauer | Mandant | Tätigkeit | Beschreibung | Abr. | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
09:15 — 11:29
|
2:14 |
Schneider & Partner GmbH
|
Jahresabschluss | Bilanzierung + Anhangerstellung |
|
|
| 08:30 — 09:10 | 0:40 |
Autohaus Fischer KG
|
Korrespondenz | Yousign-Rücklauf besprochen, Rückfragen FA |
|
|
| 08:00 — 08:25 | 0:25 |
Intern
|
Team-Meeting | Wochenplanung, Fälle besprechen |
|
|
| 12:00 — 12:30 | 0:30 |
Mittagspause
|
||||
| 12:30 — 14:00 | 1:30 |
Müller Immobilien GmbH
|
Jahresabschluss | Klärung Ablehnungsgründe, Anlage 3 korrigiert |
|
|
| 14:05 — 14:23 | 0:18 |
IT Solutions Braun GmbH
|
Korrespondenz | Erinnerung Unterlagen versendet, Telefonat |
|
|
5 Einträge · 1 Pause
Abrechenbar: 4:42
Intern: 0:25
Pause: 0:30
Gesamt: 5:47
Auswertung nach Mandant
KW 10 · Sortiert nach Stunden
| Mandant | Tätigkeit | Stunden | Anteil | Abr. |
|---|---|---|---|---|
|
Schneider & Partner GmbH
|
Jahresabschluss | 6:30 |
|
|
|
Müller Immobilien GmbH
|
Jahresabschluss | 5:15 |
|
|
|
Autohaus Fischer KG
|
Korrespondenz | 3:45 |
|
|
|
IT Solutions Braun GmbH
|
Korrespondenz | 2:40 |
|
|
|
Bäckerei Krause OHG
|
Steuerbescheid | 1:50 |
|
|
|
Intern
|
Team-Meeting / Admin | 3:12 |
|
Mandantenstamm
205 aktive Mandate
Mandant suchen...
Typ
Zustandig
205 aktive Mandate
| Mandant | Typ | Zustandig | Module aktiv | Letzte Aktivitat | Status |
|---|---|---|---|---|---|
Schneider & Partner GmbH M-1042 |
GmbH | LH L. Hoffmann |
JA | vor 2 Std. | Aktiv |
Autohaus Fischer KG M-1017 |
KG | TW T. Weber |
JA | vor 3 Tagen | Aktiv |
Thomas & Maria Richter M-2001 |
Einzelperson | LH L. Hoffmann |
EStMAN | vor 1 Std. | Aktiv |
IT Solutions Braun GmbH M-1078 |
GmbH | MK M. Klein |
JA | überfällig (5d) | Aktiv |
Dr. Petra Vogel M-2015 |
Freiberufler | TW T. Weber |
EStMAN | vor 3 Tagen | Aktiv |
Dr. Weber Praxis M-1103 |
Einzelperson | LH L. Hoffmann |
JA | vor 1 Tag | Aktiv |
Müller Immobilien GmbH M-1041 |
GmbH | TW T. Weber |
JA | vor 1 Tag | Aktiv |
Bäckerei Krause OHG M-1156 |
OHG | MK M. Klein |
JA | 12. Feb 2026 | Aktiv |
Restaurant Napoli GbR M-1134 |
GbR | TW T. Weber |
JA | — | Aktiv |
Architekturbüro Stein GmbH M-1091 |
GmbH | LH L. Hoffmann |
JAESt | Heute | Aktiv |
Schmidt Handwerk GmbH M-3001 |
GmbH | MK M. Klein |
MAN | vor 2 Std. | Onboarding |
Altmann Consulting e.K. M-0892 |
e.K. | LH L. Hoffmann |
— | 14. Nov 2025 | Inaktiv |
Kapazitätsplanung
Q1 2026 · 10 Mitarbeiter · Stand: 04. März 2026
Team-Auslastung
91%
3.060h / 3.380h geplant
Verfügbar (Rest Q1)
320h
~3 Wochen · verteilt auf 7 MA
Überlastet (>95%)
3
von 10 Mitarbeitern
Ø Deckungsbeitrag
€87/h
Ziel: €95/h · −8%
Aufnahmekapazität
~6
Standard-Mandate möglich
Team-Auslastung
Mitarbeiter suchen...
Rolle
Auslastung ↓
10 Mitarbeiter
| Mitarbeiter | Rolle | Mandate | Soll Q1 | Ist Q1 | Auslastung | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
LH L. Hoffmann |
Senior StB | 34 | 380h | 391h |
103%
|
Überlastet |
KS K. Schulze |
Steuerfachwirtin | 29 | 380h | 388h |
102%
|
Überlastet |
PN P. Neumann |
Bilanzbuchhalter | 26 | 380h | 376h |
99%
|
Kritisch |
SW S. Weber |
Steuerberaterin | 31 | 380h | 361h |
95%
|
Kritisch |
MK Dr. M. Keller |
Partner | 28 | 280h | 249h |
89%
|
Im Plan |
TF T. Fischer |
Steuerfachangestellter | 18 | 360h | 328h |
91%
|
Im Plan |
MK M. Klein |
Steuerfachangestellte | 22 | 360h | 324h |
90%
|
Im Plan |
CH C. Hartmann |
Assistenz | — | 220h | 172h |
78%
|
Im Plan |
JB J. Braun |
Steuerfachangestellter | 19 | 360h | 281h |
78%
|
Im Plan |
AR A. Richter |
StFA Neu | 12 | 280h | 190h |
68%
|
Verfügbar |
Mandanten-Deckungsbeitrag
Top 5 — Profitabelste
S
Schneider & Partner GmbH
€112/h
F
Autohaus Fischer KG
€104/h
M
Bäckerei Müller e.K.
€98/h
T
TechVision GmbH
€96/h
B
Praxis Dr. Berger
€94/h
Bottom 5 — Handlungsbedarf
L
Gaststätte Zum Löwen
38h Ist vs. 12h Soll — 217% Überschreitung
€38/h
W
Immobilien Werner GbR
29h Ist vs. 15h Soll — 93% Überschreitung
€42/h
K
Bauunternehmen Krause
26h Ist vs. 18h Soll — 44% Überschreitung
€48/h
A
Friseur Salon Anna
18h Ist vs. 10h Soll — 80% Überschreitung
€51/h
H
Verlag Hoffmann OHG
22h Ist vs. 16h Soll — 38% Überschreitung
€55/h
Mandatsprüfung
Kann ich das Mandat annehmen?
Mandatstyp
GmbH Jahresabschluss + Steuererklärungen
Umsatz (ca.)
€850.000
Transaktionen/Jahr
~1.200
Kapazität vorhanden
Geschätzter Aufwand: 21h/Quartal (BT: 6h, MA: 15h)
Empfohlene Zuweisung: A. Richter (68% Auslastung)
Erwarteter Deckungsbeitrag: €94/h
Empfohlene Zuweisung: A. Richter (68% Auslastung)
Erwarteter Deckungsbeitrag: €94/h
Engpässe — Nächste 4 Wochen
JA-Abgabefrist 31.03. — 18 Abschlüsse offen
Benötigt: ~378h · Verfügbar: ~290h · Defizit: 88h
L. Hoffmann: 12 Mandate parallel
103% Auslastung · 3 Mandate sollten umverteilt werden
ESt-Saison ab April: +340h erwartet
Aktuell freie Kapazität reicht nicht · Freelancer einplanen?
A. Richter: Einarbeitung läuft planmäßig
Kapazität steigt ab April auf ~380h/Quartal