Keine Showcase-Storys. Echte Produktiveinsätze — heute, mit echten Zahlen. O-Ton aus Erstgesprächen und Betrieb.
pro JA-Versand · Mittelstands-Kanzlei
Mandate in Pipeline · 2-MA-Kanzlei
identifizierte Lücke · 5-MA-Kanzlei
verpasste Frist im laufenden Pilot-Betrieb
Eine wachsende Expat-Tax-Kanzlei mit überregionaler Mandantschaft. Bislang lief alles parallel über DATEV, Excel-Listen und E-Mail-Threads. Jedes Angebot wurde manuell erstellt, jeder Neukunde brauchte ein persönliches Gespräch zum Abschluss.
Die Aufgabe: Vertriebsprozess vom Erstkontakt bis zum unterschriebenen Mandat digitalisieren. Mandantenanfrage, Angebotssystematik und Vertragsabschluss in einem System — ohne dass die Kanzlei dafür jedes Mal in den Verkaufsmodus wechseln muss.
Das Ergebnis: Rund die Hälfte aller Neukunden buchen heute per digitalem Self-Checkout — ganz ohne Verkaufsgespräch. Angebote werden automatisch erstellt, versandt, mit Reminder versehen. Onboarding-Unterlagen kommen per Upload statt PDF-Checkliste per E-Mail.
Mit den Lösungen von Kideon haben wir unsere Customer Journey auf ein neues Level gehoben. Unsere Kunden bewerten uns als den schnellsten, modernsten und besten Anbieter für Expat-Tax-Services.— David Prinz · StB, WP, CPA · prinz.tax
Neukunden buchen ohne Verkaufsgespräch
Mandanten im ersten Monat per Upload statt E-Mail-Pingpong
Jahresabschluss-Saison bei einer etablierten 10-MA-Kanzlei: 150 Mandanten, jeder Versand in Handarbeit. Wasserzeichen setzen, Vollständigkeits- und Zustimmungserklärungen anhängen, mehrstufige Freigaben koordinieren, Versand, Nachfassen.
Die Aufgabe: Den JA-Versand-Prozess von 2 Stunden pro Mandant auf etwas Vernünftiges bringen. Audit-sicher, nachvollziehbar, ohne Medienbrüche.
Das Ergebnis: Aus 2 Stunden werden 5 Minuten pro Mandant. Bei 150 Abschlüssen: hunderte Stunden pro Saison zurück. Der Versand passiert jetzt beim Abendessen — nicht im Büro um 21 Uhr.
Hätte mich gottlos viel Zeit gekostet, wenn ich das alleine hätte machen müssen.— Partner · 10 MA · Mittelstands-Kanzlei
2 h → 5 min
alle über den gleichen Prozess
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