Ergebnisse

Fallstudie 1

Prinz.tax – Vom manuellen Vertrieb zum automatisierten Kaufprozess

David Prinz · StB, WP, CPA · Expat-Tax-Services · Monheim

Vorher

Online-Abschluss

→

Nachher

>50%

Online-Abschluss

Neukunden kaufen direkt online – ohne Zeitinvest des Steuerberaters

Ausgangslage

Expat-Tax-Kanzlei im Wachstum, aber ohne zentrale Steuerung: Mandantenzahlen, Umsatz, Pipeline, Teamauslastung – alles verteilt über DATEV, Excel-Listen, E-Mails und Köpfe. Jedes Angebot wurde manuell erstellt, jeder Kunde brauchte ein persönliches Gespräch zum Abschluss.

Lösung

Zentrales Cockpit Mandate, Umsatz & Pipeline auf einen Blick

Automatisierte Angebote Offer-Dokument, Versand, Reminder & Ablauf per Klick

Digitaler Checkout Kunde kauft direkt – ohne Zeitinvest

Digitales Onboarding Upload statt PDF-Checkliste per E-Mail

>50%

Online-Abschluss ohne Zeitinvest

Kunden nutzten digitalen Upload im 1. Monat

Manuelle Excel-Listen im Vertrieb

Mit den innovativen Lösungen von Kideon haben wir bei Prinz.tax unsere Customer Journey auf ein neues Level gehoben. Unsere Kunden genießen einen Service, der persönlich, digital führend und höchst professionell ist – und bewerten uns als den schnellsten, modernsten und besten Anbieter für Expat-Tax-Services.

— David Prinz, StB, WP, CPA & Team

Fallstudie 2

Pmptax – Automatisierter JA-Versand durch Prozess- und Aufgabenübersicht

Pmptax · Steuerberatungskanzlei

Vorher

2 Std.

→

Nachher

7 Min.

JA-Versand inkl. Freigabeprozess

Ausgangslage

Manuelle Checklisten, individuelle E-Mails, persönliche Rückfragen – der Überblick über den JA-Status war jederzeit herstellbar, aber nie auf einen Blick verfügbar. Es funktionierte, aber es bedeutete: regelmäßiger Abgleich aus mehreren Quellen, mit entsprechendem zeitlichem Aufwand.

Lösung

Strukturierter Prozess Definierte Meilensteine pro JA – von Unterlagen bis Bestätigung

Auto-Erinnerungen Fristen-Tracking mit Eskalation an die Kanzleileitung

Auto-Versand Personalisiertes Anschreiben + Dokumentenpaket per Klick

Echtzeit-Übersicht Status aller Mandate auf einen Blick – ohne Rückfragen

Ergebnisse

94%

Zeitersparnis pro JA-Versand

7 Min.

Statt 2 Stunden pro Versand

Manuelle Rückfragen nötig

Hab grad nochmal nen JA rausgeschickt. Immer wieder ein Genuss.

— Denis, Pmptax

So setzen Kanzleien das Cockpit ein.

Prinz.tax – Vom manuellen Vertrieb zum automatisierten Kaufprozess

Ausgangslage

Lösung

Ergebnisse

Pmptax – Automatisierter JA-Versand durch Prozess- und Aufgabenübersicht

Ausgangslage

Lösung

Ergebnisse

Finde heraus, was du in deiner Kanzlei nicht siehst.