Kideon – Das Cockpit für deine Kanzlei

Ebene 1

Aufgaben & Projekte

Alle laufenden Jahresabschlüsse, Steuererklärungen und Beratungsprojekte mit Echtzeit-Status. Du siehst sofort, was heute zählt – ohne in fünf Tools zu suchen.

Vorlagen pro Mandatstyp (JA, ESt, USt, …)
Auto-Erinnerungen vor Fristablauf
Eskalation an Inhaber bei Verzug
Vertretungslogik für Urlaub & Krankheit

Aufgaben 73 offen

MandantTypFristStatus

Müller GmbHJahresabschluss 2025 J 28.02. Überfällig

Schmidt & PartnerUSt-Voranmeldung Feb U 10.03. Läuft

Dr. Klein PraxisESt 2024 E 31.05. Im Plan

Weber ImmobilienLohnbuchhaltung Mär L 15.03. Im Plan

Bäckerei HartmannKassenbuchprüfung K 05.03. Review

Ebene 2

Mandate & Team

Welche Fristen diese Woche anstehen. Welche Mandantenanfragen offen sind. Welcher Mitarbeiter Kapazitäten hat – und wer überlastet ist.

Echtzeit-Auslastung pro Mitarbeiter
Fristenmanagement nach StBerG
Zuständigkeiten & Vertretungen
DATEV-Anbindung für Mandatsdaten

Team-Übersicht 8 Mitarbeiter

MitarbeiterMandateAuslastungStatus

Lisa BergerSteuerfachangestellte 24

95%

Marc HoffmannSteuerfachwirt 19

82%

Jana WeißSteuerberaterin 16

68%

Tim RichterSteuerfachangestellter 21

78%

Ø Auslastung Kanzlei 81%

Ebene 3

Zahlen & Wachstum

Woher kommen Anfragen? Was ist die Abschlussquote? Welche Mandanten bringen Marge – und welche kosten nur? Dein kommerzielles Dashboard für echte Entscheidungen.

Lead-Tracking nach Kanal
Abschlussquoten & Conversion Funnel
Offene Posten & Realisierungsquote
Mandanten-Profitabilität auf einen Blick

Pipeline Q1 2026

Anfragen

42

Erstgespräch

27

Angebot

16

Mandat

10

Lead-Quellen

Empfehlung

52%

Website

28%

Netzwerk

20%

Abschlussquote 23,8%

Deine Zahlen

13 Kennzahlen, die jede Kanzlei kennen muss.

Wenn du heute keine einzige davon in unter 30 Sekunden abrufen kannst, steuerst du blind.

↗

Wachstum & Vertrieb

01 Lead Source
02 Reaktionszeit
03 Abschlussquote
04 Cross-Sell-Quote

⚖

Mandanten & Umsatz

05 Leistungsmix
06 Customer Lifetime Value
07 Umsatz pro Mandant
08 Mandanten-Profitabilität
09 Abwanderungsquote

⚙

Effizienz & Projekte

10 Fakturierbare Stunden
11 Realisierungsquote
12 Offene Posten
13 Projektfortschritt

Warum kein generisches Tool

Gebaut für Kanzleien. Nicht verbogen.

Excel kennt keine Mandatsakten. Salesforce kennt kein StBerG. Das Cockpit kennt beides.

Feature	Excel	Generisches CRM	Kideon
DATEV-Anbindung	✕	✕	✓
Mandatsakten-Logik	✕	✕	✓
Fristenmanagement nach StBerG	✕	✕	✓
Vorlagen pro Mandatstyp	✕	✕	✓
Automatische Aufgaben-Eskalation	✕	✕	✓
Kommerzielle Kanzlei-KPIs	✕	✕	✓
Audit-Trail & Compliance	✕	✓	✓
Einarbeitungszeit	0 Min.	Wochen	Tage
Kosten/Monat (10 MA)	0 €	ab 500 €	1.299 €

So funktioniert's

Vom Erstgespräch zum Go-Live in 4 Wochen.

Wir kümmern uns um alles – von der Einrichtung bis zum laufenden Betrieb. Du musst nur 30 Minuten mitbringen.

1

Kanzlei-Check

30 Minuten. Du zeigst uns deine Situation – wir zeigen dir die blinden Flecken. Kein Sales-Pitch, nur Substanz.

2

Einrichtung & Konfiguration

Wir richten euer Cockpit ein – Mandatstypen, KPIs, DATEV-Anbindung: alles von uns konfiguriert. Ihr müsst nichts installieren.

3

Go-Live

Kurze Einführung für dein Team, dann läuft's. Browser auf, einloggen, fertig.

Inklusive

Das Dashboard ist in jedem Cockpit enthalten.

Alle 6 KPIs aus dem Dashboard – plus 13 kommerzielle Kennzahlen, Aufgabensteuerung und Prozessmodule. Du startest direkt mit dem vollen Überblick.

Dashboard-Details ansehen →

Investition

Ein Cockpit. Ein Preis. Kein Kleingedrucktes.

Implementierungspauschale + fester Monatspreis. Kein Preis pro Mitarbeiter, keine versteckten Gebühren.

Implementierung

Kanzlei-Cockpit

Dashboard + DATEV-Anbindung + 1 Modul deiner Wahl. Konfiguration, Schulung, Go-Live.

4.500 € einmalig

Inkl. Konfiguration, DATEV-Anbindung, Schulung und Go-Live-Begleitung.

01

Mandatierung

Mandatenanfragen, Qualifizierung, Verträge, Onboarding – alles in einem Prozess.

Anfrage-Formular Automatisches Angebot Terminbuchung Vertragsabschluss KYC-Check Onboarding Mandatsanlage

02

Abschluss & Erklärungen

Jahresabschlüsse und Steuererklärungen – vom Unterlagenversand bis zum Bescheid.

JA-Versand Mandanten-Freigabe Digitale Signatur Bescheidprüfung ESt-Prozess Compliance-Log

Bald verfügbar

03

Zeiterfassung

Projektzeiten erfassen und Mandanten zuordnen – direkt im Cockpit.

Zeitbuchung Projekt-Zuordnung Mandanten-Matching Auswertung

+

Weitere Module

Du brauchst einen Prozess, den wir noch nicht abbilden? Wir bauen ihn.

Auf Anfrage

1 Modul deiner Wahl inklusive. Jedes weitere Modul: 249 €/Monat.

1.299 € / Monat

Inkl. Dashboard + 1 Modul. Für die ganze Kanzlei. Kein Preis pro Mitarbeiter. 12 Monate Mindestlaufzeit.

Beispiel: Cockpit + Mandatierung + Abschluss & Erklärungen = 4.500 € einmalig + 1.547 €/Monat (1.299 € Basis + 249 € weiteres Modul). Weniger als eine halbe Vollzeitstelle – für die komplette Prozessinfrastruktur deiner Kanzlei.

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Daten bleiben in DeutschlandDSGVO-konform – getrennt von anderen Kanzleien

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