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01/06 Beispielkanzlei „Mertens & Weigel" · erfundene Daten

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Vertrag & Signatur

Onboarding

VorherAnfragen landen im Sammelpostfach, manche auf Papier. Fünf Minuten vor dem Gespräch schaut jemand rein, worum es geht.Mit KideonEine Seite im Branding deiner Kanzlei, ein Posteingang. Jede Anfrage bekommt eine Antwort, auch ein Nein.
VorherZwei Ferienwohnungen oder zwanzig Objekte? Freelancer, obwohl du nur GmbHs machst? Trotzdem liest jemand jede Anfrage.Mit KideonEin kurzer Fragebogen prüft jede Anfrage gegen dein Wunschmandanten-Profil. Du siehst sofort, ob es passt.
VorherGespräch gehalten, Rechnung geschrieben, gemahnt. Eine Kanzlei zählt rund zehn unbezahlte Erstgespräche aus einem Jahr.Mit KideonDer Interessent bucht den Termin und bezahlt ihn online im selben Schritt.
VorherEntsteht in Word oder DATEV, geht als PDF raus. Die Antwort kommt per Mail, oder gar nicht.Mit KideonIn wenigen Klicks erstellt, nach StBVV, als Pauschale oder nach Stunden. Angenommen wird es auf einer Angebotsseite im Branding deiner Kanzlei, du siehst, ob es geöffnet wurde.
VorherPDF schicken, ausdrucken, unterschreiben, abfotografieren, zurückschicken.Mit KideonMit dem Ja startet die digitale Unterschrift, direkt in Kideon. Der Status ist live sichtbar.
VorherName, Adresse, Mail aus der Antwortmail in die Stammdaten tippen, jeden Schritt einzeln. Am Ende stimmen sie trotzdem nicht.Mit KideonStammdaten und Unterlagen werden strukturiert abgefragt, landen einmal im System und gehen von dort an DATEV.
Bergfried Logistik GmbH & Co. KGFiBu · Lohn · JA
Status
neu passt · 6 von 6 Erstgespräch · bezahlt Angebot · angenommen digital signiert Onboarding

1 · Mandatsanfrage

VorherAnfragen landen im Sammelpostfach, manche auf Papier. Fünf Minuten vor dem Gespräch schaut jemand rein, worum es geht.Mit KideonEine Seite im Branding deiner Kanzlei, ein Posteingang. Jede Anfrage bekommt eine Antwort, auch ein Nein.
Posteingang4 neu diese Woche
  • Bergfried Logistik GmbH & Co. KGEmpfehlung · gerade eben
    neu
  • Lennart & Roth Maschinenbau GmbHWebsite-Formular
    passt
  • Nautik24 Handels GmbHGoogle
    prüfen

2 · Passt die Anfrage?

VorherZwei Ferienwohnungen oder zwanzig Objekte? Freelancer, obwohl du nur GmbHs machst? Trotzdem liest jemand jede Anfrage.Mit KideonEin kurzer Fragebogen prüft jede Anfrage gegen dein Wunschmandanten-Profil. Du siehst sofort, ob es passt.
Wunschmandanten-Profil0 von 6 Kriterien
Einschätzungpasst

3 · Erstgespräch

VorherGespräch gehalten, Rechnung geschrieben, gemahnt. Eine Kanzlei zählt rund zehn unbezahlte Erstgespräche aus einem Jahr.Mit KideonDer Interessent bucht den Termin und bezahlt ihn online im selben Schritt.
TerminOktober 2026
Erstgespräch · Fr 09.10.gebucht vom Interessenten
bezahlt · 180 €

4 · Angebot

VorherEntsteht in Word oder DATEV, geht als PDF raus. Die Antwort kommt per Mail, oder gar nicht.Mit KideonIn wenigen Klicks erstellt, nach StBVV, als Pauschale oder nach Stunden. Angenommen wird es auf einer Angebotsseite im Branding deiner Kanzlei, du siehst, ob es geöffnet wurde.
Angebot A-2026-044nach StBVV
  • Finanzbuchhaltung18.514 €
  • Lohn7.524 €
  • Jahresabschluss3.855 €
Summe0 €/ Jahr

5 · Vertrag & Signatur

VorherPDF schicken, ausdrucken, unterschreiben, abfotografieren, zurückschicken.Mit KideonMit dem Ja startet die digitale Unterschrift, direkt in Kideon. Der Status ist live sichtbar.
  • Steuerberatungsvertrag
  • Vergütungsvereinbarung
  • SEPA-Lastschriftmandat
Geschäftsführung · Bergfried Logistik digital signiert

6 · Onboarding

VorherName, Adresse, Mail aus der Antwortmail in die Stammdaten tippen, jeden Schritt einzeln. Am Ende stimmen sie trotzdem nicht.Mit KideonStammdaten und Unterlagen werden strukturiert abgefragt, landen einmal im System und gehen von dort an DATEV.
  • Kontakt & Ansprechpartnererledigt
  • Bankverbindungerledigt
  • Unterlagenerledigt
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