Kideon CRM · Steuerkanzleien

Der Weg zur Unterschrift, Schritt für Schritt.

Jede Mandatsanfrage, jedes Angebot, jeder Vertrag an einem Ort, angebunden an DATEV. Frag deinen KI-Arbeitsplatz über MCP nach deiner Pipeline.

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01/06 Beispielkanzlei „Mertens & Weigel" · erfundene Daten

Mandatsanfrage

Passt die Anfrage?

Erstgespräch

Angebot

Vertrag & Signatur

Onboarding

VorherAnfragen landen im Sammelpostfach, manche auf Papier. Fünf Minuten vor dem Gespräch schaut jemand rein, worum es geht.Mit KideonEine Seite im Branding deiner Kanzlei, ein Posteingang. Jede Anfrage bekommt eine Antwort, auch ein Nein.
VorherZwei Ferienwohnungen oder zwanzig Objekte? Freelancer, obwohl du nur GmbHs machst? Trotzdem liest jemand jede Anfrage.Mit KideonEin kurzer Fragebogen prüft jede Anfrage gegen dein Wunschmandanten-Profil. Du siehst sofort, ob es passt.
VorherTermin wird per Mail abgestimmt. Läuft das Erstgespräch über eine Rechnung, kommen Schreiben und Mahnen dazu.Mit KideonDer Interessent bucht den Termin selbst – kostenfrei oder bezahlt, wie deine Kanzlei das handhabt. Bei einem bezahlten Erstgespräch zahlt er im selben Schritt online.
VorherEntsteht in Word oder DATEV, geht als PDF raus. Die Antwort kommt per Mail, oder gar nicht.Mit KideonIn wenigen Klicks erstellt, nach StBVV, als Pauschale oder nach Stunden. Angenommen wird es auf einer Angebotsseite im Branding deiner Kanzlei, du siehst, ob es geöffnet wurde.
VorherPDF schicken, ausdrucken, unterschreiben, abfotografieren, zurückschicken.Mit KideonMit dem Ja startet die digitale Unterschrift, direkt in Kideon. Der Status ist live sichtbar.
VorherName, Adresse, Mail aus der Antwortmail in die Stammdaten tippen, jeden Schritt einzeln. Am Ende stimmen sie trotzdem nicht.Mit KideonStammdaten und Unterlagen werden strukturiert abgefragt, landen einmal im System und gehen von dort an DATEV.
Bergfried Logistik GmbH & Co. KGFiBu · Lohn · JA
Status
neu passt · 6 von 6 Erstgespräch · gebucht Angebot · angenommen digital signiert Onboarding

1 · Mandatsanfrage

VorherAnfragen landen im Sammelpostfach, manche auf Papier. Fünf Minuten vor dem Gespräch schaut jemand rein, worum es geht.Mit KideonEine Seite im Branding deiner Kanzlei, ein Posteingang. Jede Anfrage bekommt eine Antwort, auch ein Nein.
Posteingang4 neu diese Woche
  • Bergfried Logistik GmbH & Co. KGEmpfehlung · gerade eben
    neu
  • Lennart & Roth Maschinenbau GmbHWebsite-Formular
    passt
  • Nautik24 Handels GmbHGoogle
    prüfen

2 · Passt die Anfrage?

VorherZwei Ferienwohnungen oder zwanzig Objekte? Freelancer, obwohl du nur GmbHs machst? Trotzdem liest jemand jede Anfrage.Mit KideonEin kurzer Fragebogen prüft jede Anfrage gegen dein Wunschmandanten-Profil. Du siehst sofort, ob es passt.
Wunschmandanten-Profil0 von 6 Kriterien
Einschätzungpasst

3 · Erstgespräch

VorherTermin wird per Mail abgestimmt. Läuft das Erstgespräch über eine Rechnung, kommen Schreiben und Mahnen dazu.Mit KideonDer Interessent bucht den Termin selbst – kostenfrei oder bezahlt, wie deine Kanzlei das handhabt. Bei einem bezahlten Erstgespräch zahlt er im selben Schritt online.
TerminOktober 2026
Erstgespräch · Fr 09.10.gebucht vom Interessenten
gebucht

4 · Angebot

VorherEntsteht in Word oder DATEV, geht als PDF raus. Die Antwort kommt per Mail, oder gar nicht.Mit KideonIn wenigen Klicks erstellt, nach StBVV, als Pauschale oder nach Stunden. Angenommen wird es auf einer Angebotsseite im Branding deiner Kanzlei, du siehst, ob es geöffnet wurde.
Angebot A-2026-044nach StBVV
  • Finanzbuchhaltung18.514 €
  • Lohn7.524 €
  • Jahresabschluss3.855 €
Summe0 €/ Jahr

5 · Vertrag & Signatur

VorherPDF schicken, ausdrucken, unterschreiben, abfotografieren, zurückschicken.Mit KideonMit dem Ja startet die digitale Unterschrift, direkt in Kideon. Der Status ist live sichtbar.
  • Steuerberatungsvertrag
  • Vergütungsvereinbarung
  • SEPA-Lastschriftmandat
Geschäftsführung · Bergfried Logistik digital signiert

6 · Onboarding

VorherName, Adresse, Mail aus der Antwortmail in die Stammdaten tippen, jeden Schritt einzeln. Am Ende stimmen sie trotzdem nicht.Mit KideonStammdaten und Unterlagen werden strukturiert abgefragt, landen einmal im System und gehen von dort an DATEV.
  • Kontakt & Ansprechpartnererledigt
  • Bankverbindungerledigt
  • Unterlagenerledigt
An DATEV übergeben
Kideon CRM · Baukasten

Dein Weg zum Mandat ist ein Baukasten.

Jede Kanzlei fährt ihren Weg zum Mandat anders: mit kostenfreiem oder bezahltem Erstgespräch, mit allen sechs Stationen oder nur mit ein paar davon. Jede Station ist ein eigener Baustein und lässt sich zu- oder abschalten, beim Erstgespräch zusätzlich kostenfrei gegen bezahlt tauschen. Bei der Einführung stellen wir die Bausteine so zusammen, wie deine Kanzlei arbeitet.

6 Bausteine · Erstgespräch kostenfrei

KI & MCP

Frag dein CRM.

Frag einfach deinen KI-Arbeitsplatz, verbunden über MCP (Model Context Protocol). Was dorthin geht, entscheidet und verantwortet deine Kanzlei.

Auch dein DATEV lässt sich fragen: Kideon Connect, ein MCP-Server für dein eigenes DATEV →

Kideon CRM MCP dein KI-Arbeitsplatz

Frage hin · Antwort zurück

Beispiel · Chat im KI-Arbeitsplatz
Preis

Was das CRM kostet.

Alle drei Pakete können dasselbe. Sie unterscheiden sich nur darin, wie viele Leute in deiner Kanzlei mit dem CRM arbeiten. Mandanten, die das Portal nutzen, zählen nicht mit.

5 Nutzer · Paket S
S 1 bis 5 Nutzer
270 €im Monat

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L 6 bis 15 Nutzer
480 €im Monat

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XL 16 bis 50 Nutzer
690 €im Monat

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Mehr als 50 Nutzer? Dafür machen wir dir ein eigenes Angebot.

In jedem Paket
  • Alle sechs Bausteine, von der Mandatsanfrage bis zum Onboarding
  • Gehostet bei Hetzner in Deutschland, deine Daten strikt getrennt von anderen Kanzleien
  • Betrieb, Wartung und Updates
  • Hilfe bei Fragen und bei Fehlern
Einführung
1.470 € einmalig, zzgl. USt.
Wir stellen mit dir die Bausteine zusammen, legen Nutzer und Rollen an, übernehmen deine Kontakte aus unserer Importvorlage und schulen dein Team.
Laufzeit
12 Monate
Monatlich bezahlt, danach monatlich kündbar.
DATEV
79 € im Monat, zzgl. USt.
Über Kideon Connect, einmal je Kanzlei für alle Kideon-Produkte.

Fehlt dir etwas, das nur deine Kanzlei braucht? Dafür gibt es ein Stundenbudget, das du dazubuchen kannst. Zum Start brauchst du es nicht.

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Deine Daten

Ab Tag eins mit deinen Daten.

Das CRM übernimmt deinen bestehenden Mandantenstamm lesend aus DATEV Eigenorganisation comfort, über Kideon Connect. Niemand tippt etwas ab, und neue Mandate gehen aus dem Onboarding an DATEV.

§ 203 & Hosting

Gehostet in Deutschland, bei Hetzner.

Jede Kanzlei sieht nur ihre eigenen Daten. Die Trennung greift bei jeder Abfrage und auf jeder Zeile der Datenbank.

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