Kideon CRM · Steuerkanzleien

Der Weg zur Unterschrift, Schritt für Schritt.

Jede Mandatsanfrage, jedes Angebot, jeder Vertrag an einem Ort, angebunden an DATEV. Frag deinen KI-Arbeitsplatz über MCP nach deiner Pipeline.

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01/06 Beispielkanzlei „Mertens & Weigel" · erfundene Daten

Mandatsanfrage

Passt die Anfrage?

Erstgespräch

Angebot

Vertrag & Signatur

Onboarding

VorherAnfragen landen im Sammelpostfach, manche auf Papier. Fünf Minuten vor dem Gespräch schaut jemand rein, worum es geht.Mit KideonEine Seite im Branding deiner Kanzlei, ein Posteingang. Jede Anfrage bekommt eine Antwort, auch ein Nein.
VorherZwei Ferienwohnungen oder zwanzig Objekte? Freelancer, obwohl du nur GmbHs machst? Trotzdem liest jemand jede Anfrage.Mit KideonEin kurzer Fragebogen prüft jede Anfrage gegen dein Wunschmandanten-Profil. Du siehst sofort, ob es passt.
VorherTermin wird per Mail abgestimmt. Läuft das Erstgespräch über eine Rechnung, kommen Schreiben und Mahnen dazu.Mit KideonDer Interessent bucht den Termin selbst – kostenfrei oder bezahlt, wie deine Kanzlei das handhabt. Bei einem bezahlten Erstgespräch zahlt er im selben Schritt online.
VorherEntsteht in Word oder DATEV, geht als PDF raus. Die Antwort kommt per Mail, oder gar nicht.Mit KideonIn wenigen Klicks erstellt, nach StBVV, als Pauschale oder nach Stunden. Angenommen wird es auf einer Angebotsseite im Branding deiner Kanzlei, du siehst, ob es geöffnet wurde.
VorherPDF schicken, ausdrucken, unterschreiben, abfotografieren, zurückschicken.Mit KideonMit dem Ja startet die digitale Unterschrift, direkt in Kideon. Der Status ist live sichtbar.
VorherName, Adresse, Mail aus der Antwortmail in die Stammdaten tippen, jeden Schritt einzeln. Am Ende stimmen sie trotzdem nicht.Mit KideonStammdaten und Unterlagen werden strukturiert abgefragt, landen einmal im System und gehen von dort an DATEV.
Bergfried Logistik GmbH & Co. KGFiBu · Lohn · JA
Status
neu passt · 6 von 6 Erstgespräch · gebucht Angebot · angenommen digital signiert Onboarding

1 · Mandatsanfrage

VorherAnfragen landen im Sammelpostfach, manche auf Papier. Fünf Minuten vor dem Gespräch schaut jemand rein, worum es geht.Mit KideonEine Seite im Branding deiner Kanzlei, ein Posteingang. Jede Anfrage bekommt eine Antwort, auch ein Nein.
Posteingang4 neu diese Woche
  • Bergfried Logistik GmbH & Co. KGEmpfehlung · gerade eben
    neu
  • Lennart & Roth Maschinenbau GmbHWebsite-Formular
    passt
  • Nautik24 Handels GmbHGoogle
    prüfen

2 · Passt die Anfrage?

VorherZwei Ferienwohnungen oder zwanzig Objekte? Freelancer, obwohl du nur GmbHs machst? Trotzdem liest jemand jede Anfrage.Mit KideonEin kurzer Fragebogen prüft jede Anfrage gegen dein Wunschmandanten-Profil. Du siehst sofort, ob es passt.
Wunschmandanten-Profil0 von 6 Kriterien
Einschätzungpasst

3 · Erstgespräch

VorherTermin wird per Mail abgestimmt. Läuft das Erstgespräch über eine Rechnung, kommen Schreiben und Mahnen dazu.Mit KideonDer Interessent bucht den Termin selbst – kostenfrei oder bezahlt, wie deine Kanzlei das handhabt. Bei einem bezahlten Erstgespräch zahlt er im selben Schritt online.
TerminOktober 2026
Erstgespräch · Fr 09.10.gebucht vom Interessenten
gebucht

4 · Angebot

VorherEntsteht in Word oder DATEV, geht als PDF raus. Die Antwort kommt per Mail, oder gar nicht.Mit KideonIn wenigen Klicks erstellt, nach StBVV, als Pauschale oder nach Stunden. Angenommen wird es auf einer Angebotsseite im Branding deiner Kanzlei, du siehst, ob es geöffnet wurde.
Angebot A-2026-044nach StBVV
  • Finanzbuchhaltung18.514 €
  • Lohn7.524 €
  • Jahresabschluss3.855 €
Summe0 €/ Jahr

5 · Vertrag & Signatur

VorherPDF schicken, ausdrucken, unterschreiben, abfotografieren, zurückschicken.Mit KideonMit dem Ja startet die digitale Unterschrift, direkt in Kideon. Der Status ist live sichtbar.
  • Steuerberatungsvertrag
  • Vergütungsvereinbarung
  • SEPA-Lastschriftmandat
Geschäftsführung · Bergfried Logistik digital signiert

6 · Onboarding

VorherName, Adresse, Mail aus der Antwortmail in die Stammdaten tippen, jeden Schritt einzeln. Am Ende stimmen sie trotzdem nicht.Mit KideonStammdaten und Unterlagen werden strukturiert abgefragt, landen einmal im System und gehen von dort an DATEV.
  • Kontakt & Ansprechpartnererledigt
  • Bankverbindungerledigt
  • Unterlagenerledigt
An DATEV übergeben
Kideon CRM · Baukasten

Dein Weg zum Mandat ist ein Baukasten.

Jede Kanzlei fährt ihren Weg zum Mandat anders: mit kostenfreiem oder bezahltem Erstgespräch, mit allen sechs Stationen oder nur mit ein paar davon. Jede Station ist ein eigener Baustein und lässt sich zu- oder abschalten, beim Erstgespräch zusätzlich kostenfrei gegen bezahlt tauschen. Bei der Einführung stellen wir die Bausteine so zusammen, wie deine Kanzlei arbeitet.

6 Bausteine · Erstgespräch kostenfrei

KI & MCP

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Ab Tag eins mit deinen Daten.

Das CRM übernimmt deinen bestehenden Mandantenstamm lesend aus DATEV Eigenorganisation comfort, über Klardaten. Niemand tippt etwas ab, und neue Mandate gehen aus dem Onboarding an DATEV.

§ 203 & Hosting

Gehostet in Deutschland, bei Hetzner.

Jede Kanzlei bekommt ihre eigene Datenbank, in einem eigenen Container. Keine gemeinsame Infrastruktur mit anderen Kanzleien.

Kanzleien, die mit Kideon arbeiten

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